שם הסוכן : איתי טיטלבוים

פרטי התקשרות

צור קשר עם איתי טיטלבוים | מלא את הפרטים הבאים:

מאשר את תנאי השימוש באתר. לצפייה בתנאי השימוש לחץ כאן.

תיאור: סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי CFP

בעל תואר ראשון במנהל עסקים + תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון.

התמחות: ליווי פיננסי ופנסיוני ,הגנות למשפחה ,כלכלת משפחה ,תכנון פרישה ופתרונות השקעה.

שלום , שמי איתי סוכן ביטוח פנסיוני. ב-10 השנים האחרונות עובד בתחום שוק ההון ועולם הביטוחים בסוכנויות ביטוח ובתי השקעות.
בתפקידי האחרון בבית השקעות מיטב דש לוויתי כ-1000 לקוחות עם נכסים פיננסים בשווי של מעל 300  מיליון ₪ בקופות גמל והשתלמות.

כיום אני עובד באופן עצמאי עם כל חברות הביטוח ובתי השקעות המובילים בשוק ונותן פלטפורמה של שירותים פיננסים ופנסיונים למעסיקים ולקוחות פרטיים כגון : ליווי פיננסי ופנסיוני, פתיחת מוצרי חסכון ארוך טווח, ניוד קרנות גמל והשתלמות לפי רמות סיכון ומטרות ויעדים של הלקוח, מעקב שנתי.
הגנות למשפחה – בניית סל ביטוחים משפחתי ע"מ להגן על המשפחה בקטסטרופות כמו מוות של אחד מבני המשפחה, נכות, מחלה, מקרה סיעודי.
כלכלת משפחה – בניית תקציב מאוזן להוצאות והכנסות של המשפחה ע"ח לייצר תזרים מזומנים לחסכון, הגנות ,הוצאות שוטפות ובילויים.
תכנון פרישה – ליווי פורשים מעבודה בנושא מיסוי .
פתרונות השקעה – פתיחת תוכניות חסכון בחברות ביטוח, מעקב פיננסי על תשואות, תיקי השקעות בבתי השקעות.

אל תהססו לפנות אליי ואשמח לסייע ככל האפשר!

 

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
הכירו את הסוכנים שלנו

סגור

רוצים הצעה אטרקטיבית? מלאו את הפרטים ונציג מטעמנו ייצור איתכם קשר

מאשר את תנאי השימוש באתר. לצפייה בתנאי השימוש לחץ כאן.

כניסת סוכנים

סגור

סגור

הצטרפות לניוזלטר